Teklif müşteriye bağlantıyla gider
Teklifi hazırlayıp e-postayla gönderdiğinizde müşteriye PDF’in yanında bir de yanıt bağlantısı gider. Müşteri programa girmeden, üye olmadan “kabul ediyorum” ya da “olmaz” diyebilir; isterse not da yazar.
Cevap geldiği anda size bildirim düşer. Böylece “acaba baktı mı” diye telefon etmek zorunda kalmazsınız.
Geçerlilik tarihi bir söz, bir sınır
Teklifin geçerlilik tarihi vardır ve müşteri onu görür. Fiyat veren tarafın kendini korumasının en yalın yolu budur: tarih geçtikten sonra aynı fiyatı vermek zorunda değilsiniz.
Kabul edilen teklif yeniden yazılmaz
Kabul gelince teklifi siparişe, siparişi faturaya çevirirsiniz. Satırlar, iskontolar, KDV oranları ve dövizli fiyatlar olduğu gibi taşınır.
Aynı kalemleri ikinci kez yazmak yalnız zaman kaybı değil, hata kaynağıdır — ikinci yazımda unutulan bir satır, eksik kesilmiş bir fatura demektir.
Sipariş neyin sözünün verildiğini tutar
Sipariş, mal henüz hareket etmeden “şunlar, şu fiyata” kaydıdır. Kısmi teslimatta ne kadarının kaldığını görürsünüz; kalanı unutmazsınız.
Dövizli teklif, TL defter
Teklifi dövizle verebilirsiniz. Belgeye dönüştüğünde kur belge tarihine göre uygulanır ve defteriniz TL kalır — müşteriye döviz konuşup kendinize TL takip etmek zorunda kalmazsınız.
Çıktı sizin düzeninizde
Teklif PDF’i kendi logonuz, kendi başlık düzeninizle çıkar. Müşteriye giden ilk belge çoğu zaman tekliftir; nasıl göründüğü önemlidir.